Нацкомпания "КазМунайГаз" получила согласие держателей четырех выпусков своих евробондов совокупным объемом $2,967 млрд на досрочное погашение.
Как отмечается в сообщении компании, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на срок истечения предложения о выкупе, который наступил в 10:00 (по времени Лондона) 1 мая 2018 года, "КМГ" и KMG Finance получили от держателей облигаций инструкции о согласии на изменение условий облигаций и/или их предложения к выкупу на совокупный номинальный объем $2,967 млрд.
3 апреля "КМГ" и KMG Finance обратились к держателям еврооблигаций "КМГ" со сроками погашения в 2020, 2021, 2025 и 2043 годах и с совокупным непогашенным номинальным объемом $3,14 млрд с запросом предоставить своё согласие на изменение условий облигаций с целью введения возможности их досрочного погашения и одновременно предложить их к выкупу "КМГ".
24 апреля "КМГ" завершила выпуск евробондов на сумму $500 млн по ставке 4,75% со сроком погашения в 2025 году, $1,25 млрд по ставке 5,375% со сроком погашения в 2030 году и $1,5 млрд по ставке 6,375% со сроком погашения в 2048 году, напомнили в нацкомпании.
"Соответственно, новые условия финансирования были выполнены. Эмитент ("КМГ". – ИФ-К) намерен приобрести все действительным образом предложенные к продаже облигации каждой серии, а также выплатить соответствующее вознаграждение за раннее согласие за облигации, в отношении которых инструкции по голосованию в пользу соответствующего предложения были доставлены до срока раннего участия", – отмечается в сообщении компании.
Как сообщалось, в рамках раннего дедлайна держатели облигаций предъявили к выкупу еврооблигации на $2,959 млрд. Премия за раннее согласие составляет по $20 за бумагу номиналом $1000 для выпусков с погашением в 2020-2021 годах, $30 – для евробондов с погашением в 2025 году и $40 – для евробондов с погашением в 2043 году.
Дата расчетов – 4 мая 2018 года.
"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 10% – Национальному банку Казахстана.
