Казахстан готовится к одной из крупнейших строительных программ в своей истории. До конца 2029 года на инфраструктуру планируется направить 6,5 трлн тенге из Национального фонда. Деньги пойдут на социальные, транспортные и инженерные объекты по всей стране. Однако масштабные государственные расходы могут принести выгоду не только отечественным производителям: пока Казахстан готовится к строительству, китайские поставщики стремительно увеличивают свою долю на рынке, постепенно вытесняя российских конкурентов. Об этом говорится в аналитическом материале торгового и инвестиционного аналитика Ернара Серика, передает inbusiness.kz со ссылкой на Ttradereport.
По данным эксперта, за январь–август 2026 года Казахстан импортировал строительных материалов и металлопродукции, используемой в том числе в строительстве, на 3,7 млрд долларов. Это практически столько же, сколько за аналогичный период годом ранее, — 3,72 млрд долларов. На эту продукцию пришлось 8,7% всего импорта страны. Для сравнения: за весь 2025 год объем таких закупок составил 5,69 млрд долларов, или порядка 3 трлн тенге по среднегодовому курсу Национального банка.
Особенно заметно меняется география поставок. В 2021 году Китай обеспечивал всего 8% казахстанского импорта стройматериалов, в 2024-м — 15%, в 2025-м — 24%, а за восемь месяцев 2026 года его доля приблизилась к 30%, достигнув 1,09 млрд долларов. Позиции России за это время ослабли: ее доля сократилась с 70% до 52%, или 1,93 млрд долларов.
"Только за последний год Китай прибавил около 210 млн долларов, а Россия потеряла почти 200 млн. Фактически, китайские поставщики занимают часть рынка, которую постепенно теряют российские", — отмечает в своем анализе Ернар Серик.
Китай наращивает поставки металлоконструкций, стального проката с покрытием, алюминиевых плит и сборных зданий. Только импорт китайских металлоконструкций вырос на 82 млн долларов. У России, напротив, сокращаются продажи арматуры, сварных труб и уголков.
Одним из возможных объяснений такой динамики аналитик называет ценовую конкуренцию. По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году импорт из стран СНГ, главным образом из России, дорожaл заметно быстрее, чем поставки из остального мира. Изделия из камня, цемента, керамики и стекла подорожали на 24% против 6%, металлы — на 13% против 5%, древесина — на 23% против 12%.
"Поэтому ценовая конкуренция могла быть одним из факторов. Свою роль могут играть и логистика, и крупные разовые заказы под отдельные проекты", — подчеркивает эксперт.
Но насколько Казахстан способен обеспечить собственные строительные потребности? По оценке Серика, ситуация неоднозначная. Цемент, товарный бетон и сборный железобетон страна преимущественно производит самостоятельно. Доля импорта цемента в товарных ресурсах составляет всего 7%. Более того, за восемь месяцев 2026 года Казахстан экспортировал 943 тыс. тонн цемента — на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом внутри страны цемент за год подорожал на 14%, то есть быстрее, чем строительство в целом, где рост составил 10%.
По другим материалам импортная зависимость значительно выше. Казахстан закупает за рубежом 96% древесно-стружечных плит, 64% металлоконструкций, 60% бесшовных труб, 58% листового стекла и 49% керамической плитки.
Особенно показательна ситуация с металлоконструкциями: импорт увеличился на 34% по весу, тогда как собственное производство сократилось на 5%. Это означает, что внутренний спрос растет, но отечественные предприятия не успевают полностью его удовлетворять. Вместе с тем, есть и положительные примеры: производство керамической плитки в Казахстане увеличилось на 19%, а импорт сократился на 16%.
При этом по данным министерства промышленности, доля отечественных строительных материалов на внутреннем рынке в 2026 году выросла с 67% до 73%. Ведомство заявляет, что цементом, бетоном, железобетонными изделиями, металлоконструкциями и гипсокартоном страна уже полностью обеспечивает себя самостоятельно. До конца года планируется запустить 45 новых производств. Еще 28 проектов общей стоимостью 380 млрд тенге намечены на 2027–2028 годы.
"Казахстан сам экспортирует строительные материалы и металлопрокат на 1,71 млрд долларов. Однако структура экспорта также показывает определенные ограничения: 79% поставок приходится на сталь, преимущественно, плоский прокат. Если исключить эту продукцию, экспорт товаров рассматриваемой группы составляет около 0,7 млрд долларов против 3,34 млрд долларов импорта. Таким образом, закупки за рубежом почти в пять раз превышают экспорт", - отметил Ернар Серик.
На этом фоне на рынок должны прийти дополнительные государственные расходы в размере 6,5 трлн тенге. Кроме того, до конца 2026 года и в первые два месяца 2027-го планируется направить 1,5 трлн тенге на социальные проекты. Однако пока неизвестно, какая часть будущих закупок придется на казахстанские материалы, а какая — на импортную продукцию.
Дополнительным фактором остается рост стоимости строительства. По данным Бюро национальной статистики, к октябрю 2026 года строительство в целом подорожало на 10% в годовом выражении.
"При этом важно учитывать, что стоимость строительных проектов складывается не только из материалов. В нее входят строительно-монтажные работы, машины и оборудование, проектирование и другие расходы. Поэтому далеко не все 6,5 трлн тенге превратятся непосредственно в заказы на цемент, сталь и трубы. Доля средств, которая будет направлена именно на закупку материалов, зависит от типа объекта и в известных публикациях о программе отдельно не обозначена", - подчеркнул аналитик.
В результате, "Народная стройка" может стать не только стимулом для отечественной промышленности, но и дополнительным источником спроса на китайские и российские строительные материалы. Особенно это касается тех сегментов, где собственного производства нет или его мощностей недостаточно для удовлетворения потребностей рынка.
"Главный вопрос не только в том, сколько школ, больниц и дорог мы построим. Важно, сколько из выделенных триллионов останется в экономике Казахстана в виде заказов заводам, зарплат, налогов и новых производственных мощностей", — заключает Ернар Серик.
Инфографика: Ttradereport
Читайте по теме:
В Казахстане застройщики и коммунальщики не могут поделить инженерные сети
