Андеррайтером размещения выступило АО "Сентрас Секьюритиз".
Для Bank RBK размещение стало очередным этапом последовательной работы по развитию присутствия на рынке долгового капитала и диверсификации источников фондирования. Привлечение средств на трехлетний срок позволит банку увеличить срочность ресурсной базы и создать дополнительную основу для дальнейшего роста активных операций и финансирования экономики Казахстана.
"Сегодня для Bank RBK важно не просто привлекать ресурсы, а формировать сбалансированную и устойчивую структуру фондирования. Размещение облигаций на 40 млрд тенге на три года дает банку необходимую ресурсную глубину для дальнейшего роста бизнеса и одновременно расширяет круг наших инвесторов. Отдельно отмечу доходность на уровне 17,25% годовых – она сложилась ниже кривой доходности облигаций сопоставимых эмитентов. Для нас это важный рыночный сигнал: инвесторы видят в Bank RBK устойчивого и понятного эмитента с долгосрочной стратегией развития. Благодарю инвесторов за доверие и команду "Сентрас Секьюритиз" за профессиональную организацию сделки", – отметила Наталья Акентьева, председатель правления Bank RBK.
Успешное размещение расширяет возможности банка по привлечению долгосрочного финансирования на внутреннем рынке и укрепляет его взаимодействие с инвестиционным сообществом.
"Размещение Bank RBK стало заметной сделкой для казахстанского рынка долгового капитала. Интерес инвесторов позволил банку привлечь 40 млрд тенге на трехлетний срок, сохранив при этом конкурентную стоимость фондирования. Для нас, как андеррайтера, особенно важно, что сделка прошла в конструктивном взаимодействии с инвесторами и командой банка. Результат размещения показывает, что качественные банковские эмитенты могут успешно привлекать длинные деньги на внутреннем рынке", — отметил председатель правления АО "Сентрас Секьюритиз" Талгат Камаров.
Bank RBK в настоящее время является одним из наиболее финансово устойчивых и динамично развивающихся банков Казахстана, занимая 5-е место среди крупнейших коммерческих банков по размеру корпоративного ссудного портфеля, 7-е место — по размеру активов, 10-е место — по размеру собственного капитала.
Банк активно поддерживает клиентов через 13 филиалов в разных регионах, включая крупнейшие экономические центры страны. Благодаря широкой филиальной сети Bank RBK обслуживает порядка 33 тысяч корпоративных и около 1 миллиона розничных клиентов.
Чистая прибыль банка по итогам восьми месяцев 2026 года составила 34,8 млрд тенге. Активы банка составили 2773 млрд. тенге. Вклады клиентов банка составляют 1923 млрд тенге.
Лицензия № 1.1.821.135, от 15.07.2026 г., выданная АРРФР
