По темпам роста розничное кредитование вышло в зону умеренного роста, составив 9%. В предыдущем периоде (2019 год) прирост составлял около 20%. Об этом сообщила исполнительный директор Первого кредитного бюро (ПКБ) Асем Нургалиева, сообщает корреспондент inbusiness.kz.
"Мы говорим о том, что сейчас розница начала заходить в фазу умеренного роста. Мы видим, что рынок и игроки внутри него активно меняются. Тем не менее рынок розницы не растет такими темпами, как он рос раньше. На сегодняшний день 44% розницы составляют залоговые кредиты. Нужно понимать, что если мы говорим "портфель, задолженность", то это остатки на конец периода 1 января 2021 года. Портфель мы показываем на первое число, а выдачи – за 2020 год. Сейчас мы говорим только о розничных кредитах, это все кредиты и займы, которые выдаются физическим лицам. Это и беззалоговые, и залоговые кредиты", – сказала Асем Нургалиева.
По словам исполнительного директора ПКБ, портфель потребительского сегмента без залога составил 3,8 трлн тенге. Его рост составил 6%. На 14,5% растет рынок ипотечных кредитов, составляя 1,9 трлн тенге.
"В целом у нас достаточно активно из года в год растет ипотека. Портфель автокредитов вырос практически на 28,5%, и сейчас составляет 707 млрд тенге. Прирост кредитных карт составил 11% (222 млрд тенге). Сегмент залогового кредитования каждый год показывает снижение. Это потребительские кредиты, которые берут физические лица под залог недвижимости", – добавила спикер.
Она отметила, что 33% всех розничных займов сконцентрированы в Нур-Султане и Алматы. В 10 ключевых регионах находится 80% от общей задолженности по розничным кредитам. Это автокредитование, ипотечные кредиты и потребительские кредиты с залогом и без.
Всего в 2020 году розничных кредитов было выдано на сумму 4,1 трлн тенге, и это на 90 млрд тенге меньше, чем в предыдущем году. При этом потребительские кредиты без залога упали на 11% и составили 2,4 трлн тенге.
"Мы понимаем объективные причины этого. В 2020 году у нас был карантин, и другие факторы могли повлиять на это. Но, тем не менее, рынок восстановился только к осени и показал небольшое снижение. Ростовым в 2020 году стал сегмент кредитных карт, выдачи которых увеличились на 19,5% и составили почти 170 млрд тенге. В целом кредитные карты по-прежнему остаются сегментом, в котором есть, куда расти банкам, потому что мы видим небольшой портфель в рознице", – рассказала Асем Нургалиева.
Также росли ипотечные кредиты. Более 1,1 трлн тенге (на 177 млрд тенге больше, чем в позапрошлом году) было выдано казахстанцам ипотечными займами. Актуальным является и ипотечное кредитование в разрезе государственной и рыночной ипотеки. По данным ПКБ, порядка 80% ипотеки выдается за счет государства.
"В структуре выданных кредитов в ипотеке есть небольшая погрешность с учетом того, что у нас есть определенная специфика с маркировкой займов. Кредиты "Баспана Хит" мы включили в рыночный заем, потому что их достаточно тяжело отличить. И, по сути, здесь в рыночную ипотеку вошли и те займы, которые выдаются по госпрограмме "Баспана Хит". С учетом этого рыночная ипотека у нас составляет 22%. 80% – это ипотека, которая выдается за счет государства, и оставшееся 20% – это рыночная ипотека БВУ", – отметила спикер.
Сегмент автокредитов тоже растет и потенциально будет расти в 2021 году. В 2020 году было выдано 342 млрд тенге, это на 17 млрд больше, чем в 2019 году. По мнению Асем Нургалиевой, многие игроки рынка работают в секторе автокредитования. Это единственный сегмент, где больше 25% занимают МФО. Более 89% кредитов в рознице выдается банками второго уровня, 10% – МФО. 345 тыс. тенге сейчас составляет средняя сумма кредита в рознице. Но эта сумма вместе с ипотекой. Сейчас кредитов выдается достаточно много, но при этом они все короткие и небольшие, и средняя сумма падает практически до 70 тыс. тенге.
"Cегодня мы прогнозируем поведение клиентов, как они будут вести себя последующие 12 месяцев. Если раньше у нас 68% казахстанцев имели высокую вероятность возврата кредитов, то сейчас этот показатель падает до 62%. Мы еще, скорее всего, будем находиться под влиянием постпандемического эффекта. Есть те, кто находится в неопределенной зоне. У них есть проблемы, и они могут их решить, либо они могут выйти в просрочку, либо нет", – отметила Нургалиева.
Мария Галушко
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
