Teniz Capital, Alatau City Invest и Halyk Finance выступят андерайтерами выпуска еврооблигаций "Байтерека"

2858

АО "НУХ "Байтерек" планирует выпустить еврооблигации на 500 млн долларов, и объявило о начале серии встреч с инвесторами с 22 сентября 2025 года.

Teniz Capital, Alatau City Invest и Halyk Finance выступят андерайтерами выпуска еврооблигаций "Байтерека" Фото: baiterek.gov.kz

Совместными букраннерами размещения выступают АО Alatau City Invest, АО Teniz Capital Investment Banking, АО Halyk Finance, J.P. Morgan и Societe Generale, передает inbusiness.kz.

В планах фонда – выпуск 5-летних старших необеспеченных еврооблигаций в долларах США. Также "Байтерек" рассматривает возможность размещения 3-летних еврооблигаций в тенге с выплатой в долларах США.

В апреле 2025 года "Байтерек" уже размещал 3-летние еврооблигации на 500 млн долларов с доходностью 5.65% годовых.

В начале сентября международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings подтвердило рейтинг эмитента АО "НУХ "Байтерек" на уровне (Baa1 stable).

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
Подпишитесь на наш Telegram канал! Узнавайте о новостях первыми
Подписаться