Железнодорожный оператор "Казахстан темир жолы" может провести IPO уже в мае и привлечь около 1 млрд долларов. Потенциальное размещение может стать одним из крупнейших на казахстанском рынке капитала за последние годы, передает inbusiness.kz со ссылкой на Интерфакс.
"Инвесторам могут быть предложены до 25% акций КТЖ. Компания рассматривает возможность двойного листинга на Казахстанской фондовой бирже и Лондонской фондовой бирже, что позволит расширить круг международных инвесторов", - ообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Сообщается, что в подготовке к IPO участвуют крупные финансовые институты — Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Societe Generale SA. Привлечение глобальных банков свидетельствует о серьёзности намерений по выходу на международный рынок капитала.
Владелец КТЖ — госфонд "Самрук-Казына" — пока не раскрывает детали будущего размещения. В фонде заявили агентству "Интерфакс-Казахстан", что оценка рыночной стоимости 100% акций КТЖ на уровне 4 млрд "не соответствует ни фундаментальным параметрам компании, ни предварительным оценкам международных независимых консультантов".
В настоящее время ведётся предпродажная подготовка.
"КТЖ, как и любой другой актив в преддверии IPO, требует проведения предпродажной подготовки в целях повышения его инвестиционной привлекательности", — говорится в комментарии фонда.
Точные сроки и структура проведения IPO, включая объём размещения акций и площадки для размещения, будут определены после завершения подготовки и с учётом рекомендаций независимых консультантов в лице инвестиционных банков, а также при условии благоприятной рыночной конъюнктуры.
Ранее планировалось, что КТЖ выйдет на IPO до конца 2025 года, однако затем сроки были перенесены на 2026 год. Сначала в "Самрук-Казыне" рассматривали продажу 10–25% акций компании, позже председатель правления фонда Нурлан Жакупов заявил, что госфонд намерен продать до 20% акций.
"Казахстан темир жолы" — крупнейшая транспортно-логистическая компания страны, находящаяся под государственным контролем. Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая и аэропортовая инфраструктура, а также транспортно-логистические центры.
В портфеле "Самрук-Казыны" сосредоточены крупнейшие стратегические активы Казахстана, среди которых Air Astana, Казахтелеком, Казатомпром, КазМунайГаз, Казпочта, KEGOC и другие.
Читайте по теме:
Транзитный рывок или "цифровая" реальность
